中国饭店集团发展报告显示：结构愈加稳固 发展强调均衡

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“每年报告的内容不同，解读的主题也有所不同。记得之前有的主题是规模的喜悦、素质的忧患，有的是打造更加具有竞争力的饭店集团。在整个行业情况发生变化的当下，饭店集团更需要强调的是均衡。”日前，中国旅游饭店业协会在其主办的第二十届中国饭店集团化发展大会上，发布了《中国饭店管理公司（集团）2022年度发展报告》（以下简称《报告》），中国旅游协会副会长兼秘书长张润钢对《报告》进行解读时如是说。在他看来，中国饭店行业正处于40年未有之变局，需要有更高的站位和更宽的视角来看待行业的发展变化。

集团规模增势放缓

《报告》在总结中国饭店集团2022年度业务活动的特点时，第一个提到的是：饭店集团规模增势放缓，产业集中度略有下降。《报告》显示，2022年参与统计并提供有效数据的69家饭店集团共管理4.8万家饭店，客房数481.55万间。从饭店规模发展来看，2022年饭店数和客房数均保持正增长。但从增长率来看，2022年饭店数和客房数的增长率分别为7.1％、8.2％，低于2021年的15.2％和11.8％。此外，产业集中度也低于上年同期水平，降幅在2个百分点。

5年来，饭店集团一直保持持续性增长，但2022年增速较前两年有所放缓。对此，张润钢认为，这与疫情的冲击有关，但也和疫情发生前行业累积下来的一些问题有关联。比如，此前有些项目以房地产拉动实现规模快速增长，忽视了饭店行业自身的发展规律，一些饭店运营水平不理想，经济效益不佳等。“增长肯定是好事，但饭店数和客房数增速下降，如果是由于集团积极调整战略而引起的，未必是坏事，我们要辩证地分析这一问题。” 从《报告》中的数据来看，各饭店集团规模发展速度差异明显。比如，2022年，曙光、美豪、岭南等集团客房数增长率超过30％，增幅靠前；青藤、东莞八方、粤海等集团客房规模降幅超过10％，降幅靠前。

记者注意到，规模增长率起伏较大的集团基本处于第三和第四梯队，也就是客房规模在1万间至5万间和1万间以下的两个范畴内。尤其是第四梯队，排名调整相对来说也最为明显。不过，这个梯队有60％以上的饭店进入了2022年度中国饭店集团60强名单。比如，作为河南的一家饭店集团——仟那酒店集团，因拥有7524间客房上榜即入60强，其在华中地区拥有较高的影响力。无巧不成书，2022年名次有较大跃升的曙光酒店管理集团，同样被称为区域型的饭店集团，而且这两家饭店集团都背靠颇有实力的实业集团，相对来说，在资本、资源的获取上更有优势。

但要论强势入局，还得是国资控股的饭店集团，比如，新上榜的贵州酒店集团在第四梯队排名靠前，而首次杀入的安逸酒店集团和中国融通旅业发展集团，直接空降至第二梯队和第三梯队。有业者表示，饭店领域早就是一个充分竞争的市场，不管是经营主体是国资控股还是民营企业，都必须要有集中优势资源的能力才能做大做强。

尽管在2022年饭店集团规模的排行中有新面孔加入，也有老面孔退出，但是整体来说波动并不算大。

“目前来看，拥有10万间以上客房的第一梯队成员和客房数量在5万-10万间，处于第二梯队的饭店集团运转相对平稳，总体上讲都有各自的特色和独到的发展策略。但现在一大部分饭店集团集中在第三梯队，大约有30多家。这个梯队的情况就比较复杂，有的规模尽管不大，但是运转的质量和效率还是不错的，当然也有一些特色相对平淡或者问题多一些的集团。”张润钢分析认为，从2018年到2022年，中国饭店集团在规模的格局上基本固化了。这5年间，锦江、华住、首旅酒店和格林，这几家排名前4位的饭店集团始终没有变化过。而疫情这3年，排名前12位的饭店集团也没有发生过位次的变化。“预计这个格局在未来一段时间还会继续固化，但是，有一些集团的规模，不管是因为重组还是发展或是瘦身，可能在2023年会有一些调整，但是大的格局不会有什么突出的改变。”

产业结构还需优化

“从整个行业的供给情况看，我们很难再像前些年那样追求那么高的集团化增长率。在增长速度不得不放缓的情况下，其实更应该关注集团内部的结构。”在进入产业结构分析的部分时，张润钢这样说。

《报告》显示，2022年，参与统计并提供有效数据的68家（华住未提供饭店类型）饭店集团管理的3.99万家饭店中，有限服务饭店占比约为89.3％。

“有限服务饭店占据了压倒性的优势是我们饭店集团的一大特点。”张润钢说。翻看《报告》，记者注意到，在2022年饭店集团全服务饭店规模的排行中，位列前三的是洲际、万豪和温德姆，而在总规模排名中靠前的首旅酒店和锦江，在该榜中仅位于第12位和第24位。张润钢认为，不是有限服务饭店的价值不高，而是从全球知名饭店集团来看，其主打产品还是全服务饭店。经营和管理全服务饭店的能力，在一定程度上反映了一个集团更高层次的水平。

不过，目前，我国饭店集团这一结构趋势可能会在将来发生变化。根据《报告》的数据，2022年有限服务饭店数环比下降13.6％，全服务饭店数环比增长17.4％。此外，2022年累计关闭饭店2456家，其中98.2％为有限服务饭店。但在多数业者看来，想要让全服务饭店得到快速发展，首先要解决如何让其在国内市场实现更多盈利的问题。

“中端型品牌及客房供给增加”是《报告》对于饭店集团品牌档次结构特点的一个总结。从相关数据来看，2022年，饭店集团新增品牌均为中端，同时中端型客房规模占比达到41.1％；经济型客房规模占比下降约6个百分比，为31.6％。豪华型饭店客房和高端型饭店客房占比分别为8.6％和18.7％。饭店行业“橄榄型”供给结构进一步稳固。

除了经营形式、档次结构外，类型和区域也是观察饭店集团结构的维度。《报告》的集团筹开数据显示，今年预计新增6229家饭店，从筹开饭店类型来看，商务型饭店占92.9％，度假型饭店仅占7.1％。商务型饭店成为集团筹开的主要类型。从筹开饭店的区域结构来看，今年三线城市、四线及以下城市，90％以上是商务型饭店。“但是，低线城市到底有多大的商务市场需求，是一个非常值得思考的问题。此外，现在的消费需求是否已经从商务型市场开始转向别的市场，也是饭店投资人需要高度关注的。”张润钢提醒。

数据分析机构STR日前公布的数据回应了这一问题。数据显示，今年前5个月整个饭店行业喜忧并存：整体来看，饭店入住率尚未恢复2019年的水平，但在房价的强势驱动下，每间可售房收入已经超过2019年；各档次饭店恢复程度出现差别，高档型饭店稍显落后；国内各城市饭店恢复差异化明显；工作日饭店需求有所欠缺，但周末需求全面提升。由此可见，强势的休闲需求或许会为饭店业绩带来更多机会。

在张润钢看来，“圈内人”在分析饭店结构时，习惯了单一维度，简单将其定位成高、中、低档，却忽视了类型和区域这两个维度。然而，这恰恰是不能忽略的。尤其在讨论饭店投资价值、管理开拓价值时，必须把这几个维度综合到一起考虑。比如，就整体情况而言，经济型饭店是有一个明显走下坡路的趋势，但对于五线城市或者一些经济欠发达的地区，这类型的饭店仍然具有价值。另外，投资人在做项目选择或投资决策时，切勿用惯性思维，应更客观地看待商务、度假等每一类型市场需求的涨跌变化。

几大难点亟待突破

提到饭店集团发展的难点，就离不开对“人”的讨论。《报告》在人力资源章节中的几组数据，把几大难点清晰地表现出来。

首先是总部员工支撑比例，也可以理解为一家成员饭店需要多少个总部员工来管理支撑，一定程度上反映集团总部对成员饭店的管控效率和支持力度。数据显示，2022年大多数集团总部员工支撑比例集中在2人以下。对比2021年的数据，支撑比例在0.5人以下的集团数量正在大幅上升。从各档次品牌门店的平均人房比来看，豪华饭店的人房比为0.69，高端型为0.5，中端型为0.26，经济型为0.15。

“如果饭店集团想迎合当前的市场需求，将更多的重心做生活方式类和度假休闲亲子这类产品，用工的需求和每一个员工的劳动强度要远远高于传统商务酒店。因为这类客群在饭店停留的时间更长、需求也更多，那么，总部人员配置不够、人房比不高，饭店对客人的服务谁来保证？”对于以上数据，有业者提出了这样的疑问。

张润钢在这个基础上提到了另一个值得饭店重视的计算维度——饭店集团的人均产值，即饭店营业收入与总人数之比，它的高低与集团营业收入类型、档次、商业模式和员工素质等密切相关。“如果人均产值能够达到一个比较高的水平，人房比稍微高一点又有何妨？相反，如果人均产值上不去，饭店把人全部裁掉，换成机器人，恐怕也很难正常运转。”但相关数据显示，2022年人均产值低于上一年的头部饭店企业并非个例。

人的问题如何解决？其实道理饭店人都懂，就是要让饭店有更好的发展前景和收益。但是如何破题？“这就看饭店集团是沿用40多年来已经习惯的产品模式和商业模式，还是另辟蹊径。破题了，就能有更高的待遇提供给员工，才能形成人力资源上的良性循环。”张润钢说。

除了人的问题外，张润钢认为，饭店集团的另外一个难点就是如何强化饭店资产管理。

资产管理缺位和错位；经营管理和资产管理两张皮；曾经担任过饭店总经理的人，可以很快转型成业主代表，其任务就是监督现在的总经理……这些都是现在资产管理中的一些常见的现象，而这背后深层次的原因是投资目标缺失或不清晰所致。

一位专业人士说，资产管理最主要的作用是帮助业主实现投资目标，而不是简单地监督管理公司。

那么问题如何解决？“大体上有4个要素，一是资产管理要有清晰的目标，二是要有相关的专业机构，三是要有明确的内容，四是要有相应的机制。目前来看，一些国际集团已经成立了资产部，安排相关的工作。”张润钢回答道。在他看来，之所以要解决这个难点，原因是有的饭店集团经济效益不好，问题比较多，甚至积重难返，资产管理的缺位和不专业就是重要原因之一。

正如文章开始提到的，在当前较为复杂的形势下，饭店集团想要实现高质量发展，需要特别强调均衡。“从行业层面上来看，是饭店高中低档之间的均衡、类型之间的均衡、区域之间的均衡，各集团要有符合自身实际的发展战略及策略。从集团层面上来看，要实现规模与质量之间的均衡、规模与效益之间的均衡、企业发展与员工发展之间的均衡、经营成果与资产质量之间的均衡、商业价值与社会价值之间的均衡。”张润钢说，集团饭店集团发展到今天，已经走过了简单追求规模的阶段。规模始终是要追求的，但是在此过程中，要强调整体的均衡性，这是实现中国饭店集团高质量发展的必由之路。